V roce 1820 dává hrabě Esterházy exhumovat tělesné ostatky slavného hudebního skladatele Josepha Haydna - pohřbeného na víděnském hřbitově roku 1809 - aby je mohl pietně uložit do krypty na svém zámku v Eisenstadtu. Po otevření rakvy přítomní s hrúzou zjistí, že k kostry byla brutálně odseknuta a ukradena lebka. Vyšetřováním zločinu je pověřen řadový policista Anton Gindely, který v malebně líčené valčíkové Vídni postupně odhaluje dalekosáhlý komplot vyznavačú "vyšší rasy".